建设银行(00939.HK)伦敦分行发行10亿人民币绿色 票据,息票率3.40%

        久期财经讯,中国建设银行股份有限公司$建设银行(00939)$ (China Construction Bank Corporation,简称“建设银行”. 00939.HK.601939.SH.穆迪:A1稳定,标普:A稳 定,惠誉:A稳定)伦敦分行发行Reg S、2年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿 色票据(PRICED)

        条款如下:

        发行人:中国建设银行股份有限公司伦敦分行

        发行人评级:穆迪:A1稳定,标普:A稳定,惠誉:A稳定

        预期发行评级:A1(提迪)

        发行规则:Reg S

        发行类型:高级无抵押绿色票据,根据建设银行的《绿色、社会及可持续发展债券框架》发 行归属于建设银行和建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划

        规模10亿人民币

        期限:2年期

        初始指导价:3.85%区域

        最终指导价: 3.40%

        息票率:3.40%

        发行价格: 100

        交割日:2022年5月17日

        到期日:2024年5月17日

        资金用途:向参与符合条件的绿色项目的客户提供全部或部分贷款以及该行自身符合条件绿 色项目提供全部或部分融资和/或再融资

        其他条款:香港交易所和伦敦交易所的国际证券市场(ISM)上市;最小面额/增量为100万人民 币/10000人民币:港交所上市;英国法

        清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

        外部审核:安永明华出具发行前鉴证报告

        香港品质保证局证书:将获得香港品质保证同的预发阶段证书

        联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:建设银行、农业银行、中国银行、交 通银行、汇丰银行(B&D)、工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行

        联席账簿管理人和联席牵头经办人:上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、花旗集 团、中信里昂、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券

        独家绿色结构问:建行(亚洲)

        ISN:HK000849247

(来源：久期财经）